ניהול תיקי השקעות

תיאור המשרה

מנתח/ת תיקים + מתאמ/ת פגישות לסוכן | קרית אתא

קהל היעד:
רפרנטים שרוצים ומחפשים להתקדם מהתפעול המוכר,
משרה מאוד מרכזית בעשייה של הסוכנות, עבודה מול ההנהלה הבכירה, הסוכנים המובילים ולא הלקוח קצה.

היקף המשרה:
משרה מלאה מהמשרד, בימים א'-ה', בהיקף של 8.5 שעות ביום, עם אפשרות לשעות נוספות בתשלום.
תחום: פנסיוני + סיכונים

תיאור התפקיד:
הכנה של הסוכן לקראת הפגישה עם הלקוח, על ידי ניתוח תיק הנותן תמונה מלאה ומפורטת אודות הביטוחים והפיננסים
ניתוח תיק מהווה תשתית חיונית לסוכן הביטוח על מנת להביא להצלחה והשירות המיטבי.
המשרה כוללת תיאום פגישה לסוכן עם הלקוח ( לא בפן המכרתי)

המודעה מיועדת לגברים כאחד

דרישות התפקיד

• דרישות התפקיד:
• ניסיון של לפחות שנתיים בעולם ביטוחי הפרט או פנסיוני (ללא אלמנטרי) – חובה.
• נסיון גם בפרט וגם בפנסיוני – יתרון משמעותי.
• שליטה במערכות ממוחשבות ובתוכנות אופיס, סמס, פוליוויז, מסלקה, שורנס, באפי
• תכונות נדרשות: אמינות, סדר וארגון, יסודיות ויכולת עבודה מדויקת.

כל המשרות בלוח, לרבות משרה זו, פתוחות לכל אדם ללא יוצא מן הכלל. מקום שבו מודעה מנוסחת בלשון זכר או בלשון נקבה בלבד — הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. יתרה מזו: גם אם נותרה במודעה אמירה המייחדת אותה למגדר, לגיל, ללאום, לדת, לגזע, לארץ מוצא, למצב משפחתי או לכל שיוך אחר — אין לראות בה תנאי, והיא בטלה. NETO אינה מפלה ואינה מאפשרת אפליה מכל טעם שהוא, ומועמדות של כל אדם תישקל לגופה בלבד.

הפרטים שתמסרו נשמרים במאגר של NETO וישמשו אך ורק לצורך מציאת עבודה בפלטפורמת NETO. NETO לא תמכור, תשכיר או תעביר את המידע לצד שלישי, בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוק הגנת הפרטיות (תיקון 13).